Pikec in Vranka se odpravita iskat Valdemarja. Prepričala bi ga rada, naj dokaže svojo nedolžnost. To bo hočeš nočeš tudi moral storiti, saj ga zahrbtni Jon ugrabi in ponosno preda Sabljezobemu. Še dobro, da mu bo pomagala Vranka, ki bo razvozlala uganko umrle Lilije.
