Vranka in Pikec izvesta, da je izobčenec Valdemar nekoč ukradel Sabljezobovo neprecenljivo bodalo. Odpravita se ga iskat, da bi s tem očarala kapitana in bi smel Pikec na krov. Toda podvig je obsojen na propad, saj se Pikec in Vranka že na začetku spreta. Vranka za pomoč poprosi Jona, vendar na zoprneža ni mogoče računati.
