Hans Holbein Henriku pokaže portret njegove bodoče neveste Anne Klevske in tega njena lepota prevzame, čeprav mu Cromwell prizna, da dama govori le nemško, ne zna peti in plesati in ne hodi na lov. Henrik se odloči, da bo bodočo ženo presenetil in jo še pred uradnim srečanjem v preobleki skrivaj obiskal v Rochestru, kamor je priplula po dolgem potovanju čez evropsko celino. Cromwell kralja ne more odvrniti od njegovega načrta, ki ima na koncu pogubne posledice za Henrikov zakon in tudi za Cromwella.