Prividi, strah in nasilni impulzi preplavijo Metoda, medtem ko policija išče odgovore na nova izginotja.
Metodovo stanje se hitro slabša – spopada se z delirijem, prividi in neznosnimi glavoboli. Po obisku gostilne domov odpelje nič hudega slutečo Martino. Na policijski postaji narašča zaskrbljenost, saj se pojavlja vse več prijav o izginulih osebah. Rafael je besen, ker Metod ni opravil dogovorjenega kriminalnega posla, zato začne pritiskati nanj in ga ustrahovati; njun odnos postaja vse bolj napet in nevaren. Metod nadaljuje z nadlegovanjem žensk – najprej se spravi na osamljeno študentko, kasneje pa v gostilni pred nadležnim pijančkom “reši” osamljeno Angelco.