Vsako leto na noč čarovnic skozi prehod na naš svet privršijo pošastke, si privoščijo potegavščine in ljudem naganjajo strah v kosti, ob polnoči pa se vrnejo domov. Ena izmed njih je prikupni grozovitež Gašper, ki se sam sebi ne zdi dovolj srhljiv, zato si za strašenje omisli poseben kostum. Ker zamudi vrnitev domov, ostane pri bistri deklici Beti. Tudi ona ne zaupa vase, a drug drugemu pomagata v sebi najti moč. Se bo Gašperju naposled uspelo vrniti domov?