Anna začuti, da jo nekdo opazuje, in Tess hitro odkrije vsiljivca. Deček Tore trdi, da je joker, bitje, ki se lahko spremeni v karkoli, in bi bil rad njihov prijatelj. Toda kaj, če ima zle namene? V mestu bodo kmalu volili župana in skrajni kandidat Bastian Berg je zelo sovražen do tujcev.
