Ko se Lars prebudi iz omotice, se začne spominjati, kaj je prejšnji dan povedal Anni, in obide ga groza. Za svoje besede okrivi zvarek in Anno prepriča, da hoče biti le njen prijatelj. Tudi Tess se zave posledic svojega dejanja in sklene, da bo poskušala zatreti svojo čarovniško naravo.
